Wat zijn Inserts in Perfect Doc Studio en hoe gebruik je ze?
In Perfect Doc Studio zijn inserts vooraf goedgekeurde PDF-bestanden die u kunt toevoegen aan het einde van een document dat u maakt. Ze worden gebruikt om belangrijke, onveranderlijke content toe te voegen, zoals juridische disclaimers, algemene voorwaarden, wettelijke mededelingen of promotiemateriaal. Omdat alleen PDF-bestanden zijn toegestaan en de content niet kan worden bewerkt, helpen inserts om consistentie te behouden en te voldoen aan de complianceregels.
Deze inserts kunnen worden hergebruikt in verschillende sjablonen of taken. Zodra een PDF-insert naar het platform is geüpload, kan deze eenvoudig aan elk uitvoerdocument worden toegevoegd. Inserts worden altijd aan het einde van het document geplaatst om de hoofdinhoud overzichtelijk en ongewijzigd te houden. Dit draagt bij aan een duidelijke structuur in uw communicatie.
Waar vind ik Inserts?
Ga op de pagina Ontwerpen naar het menu aan de linkerkant en klik op de optie "Elementen".
Onder Elementen vindt u drie categorieën:
- Herbruikbare elementen
- Herbruikbare secties
- Herbruikbare inzetstukken
Om het gedeelte Herbruikbare inzetstukken te openen, klikt u op het pijltje naar rechts.
Wanneer u de muisaanwijzer op een invoegbestand plaatst, verschijnen er twee pictogrammen:
Een menu met drie puntjes (rechtsboven)
Een oogpictogram (rechtsonder)
Klik op het menu met de drie puntjes om twee acties te openen:
Voeg deze insert toe aan de sjabloon – om de insert aan het einde van uw huidige sjabloon toe te voegen.
Verwijderen – om de insert uit de lijst te verwijderen.
Klik op het oogpictogram om een voorbeeld van het invoegsel te bekijken voordat u het aan de sjabloon toevoegt.
Let op: Invoegingen kunnen alleen aan het einde van de documentstroom worden toegevoegd. Ze kunnen niet tussen andere secties of stromen worden geplaatst.
Afbeelding: Sjabloonweergave nadat het inzetstuk succesvol is toegevoegd aan het ontwerp.
- In de bovenstaande afbeelding geeft het label '2 pagina's' in de linkerbovenhoek van de invoeging aan dat de ingevoegde PDF twee pagina's bevat. Dit label wordt dynamisch bijgewerkt op basis van het werkelijke aantal pagina's in de PDF.
- Met het prullenbakpictogram kunt u de invoeging uit het ontwerp verwijderen, terwijl u met het oogpictogram een voorbeeld van de invoeging in de sjabloonlay-out kunt bekijken.
Perfect Doc Studio ondersteunt ook Bedrijfslogica for Inserts, waarmee gebruikers kunnen bepalen wanneer een insert moet worden toegevoegd op basis van klantgegevens of documentcontext. Zo kan een disclaimer insert voorwaardelijk worden toegevoegd voor een specifiek klantsegment of producttype. Deze dynamische, op regels gebaseerde aanpak verbetert de personalisatie bij gebruik van statische content. Door de plaatsing van inserts aan het einde af te dwingen, garandeert Perfect Doc Studio een voorspelbare en conforme lay-out, wat met name belangrijk is in sectoren zoals de bank-, verzekerings- en telecomsector, waar gestandaardiseerde bijlagen vaak vereist zijn in uitgaande communicatie.
Bedrijfslogica toevoegen aan een insert:
1. Klik op het pictogram Bedrijfslogica bovenaan de insert. Er verschijnt een plusteken met de tekst 'Bedrijfslogica toevoegen'.
2. Klik erop om een modaal venster te openen waarin u de logische voorwaarden kunt definiëren.
3. Voer in het venster de vereiste bedrijfslogica in. Afhankelijk van de ingestelde voorwaarden wordt de invoeging dynamisch weergegeven of verborgen tijdens het genereren van het document.
4. Klik HIER voor gedetailleerde stappen voor het maken van bedrijfslogica!
5. Zodra de bedrijfslogica is toegepast, kunt u deze op elk gewenst moment bewerken, verwijderen of bekijken. Klik nogmaals op het pictogram Bedrijfslogica om toegang te krijgen tot deze opties.
Afbeelding: Voorbeeldpictogram met de toegepaste bedrijfslogica voor de invoeging.
VIDEODEMO:
Related Articles
Wat zijn linkvariabelen en hoe gebruik je ze?
Met Perfect Doc Studio kunt u dynamisch hyperlinks in uw documenten invoegen met behulp van koppelingsvariabelen. Deze functie is vooral handig wanneer u links wilt personaliseren of voorwaardelijk wilt toevoegen zonder URL's hard te coderen. ...Hoe maakt u uw document echt toegankelijk met Perfect Doc Studio?
Voordat gebruikers een document toegankelijk maken, moeten ze eerst de optie Toegankelijkheid inschakelen in de sectie Documentinstellingen. Zonder deze optie zijn de functies voor toegankelijk ontwerp niet beschikbaar. Nadat deze optie is ...Geneste dynamische tabellen maken met behulp van variabele relaties in Perfect Doc Studio
In Perfect Doc Studio kunt u geneste dynamische tabellen maken door relaties tussen twee entiteiten vast te leggen in de variabelensectie. Met deze instelling kunnen de variabelen van de ene entiteit worden gekoppeld aan die van de andere, waardoor ...Hoe werkt de Toegankelijkheidsvalidator?
De Toegankelijkheidsvalidator geeft een score die aangeeft hoe toegankelijk uw document is voor alle gebruikers. Deze score weerspiegelt het algehele toegankelijkheidsniveau en markeert specifieke secties die mogelijk niet voldoen aan de ...Hoe ruim je je opslag op?
Op de pagina accountgebruik hebben gebruikers de mogelijkheid om ongewenste bestanden te verwijderen, waardoor ze een rommelvrij systeem kunnen onderhouden zonder onnodige gegevens. Bovendien biedt deze optie gebruikers de mogelijkheid om de ...