Regelgestuurde documenten maken op basis van bedrijfslogica

Regelgestuurde documenten worden automatisch gegenereerd of ingevuld door vooraf gedefinieerde bedrijfsregels en logica toe te passen. Deze regels zijn afgestemd op de unieke vereisten en workflows van een bedrijf, zodat de gegenereerde documenten voldoen aan de specifieke normen en wettelijke behoeften van de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan het genereren van een beleidsdocument. De inhoud van dit document kan variëren op basis van het profiel van de klant. Jongere leden, zoals leden onder de 18 jaar, zouden inhoud zien die wordt beheerst door een bepaalde set regels, terwijl personen ouder dan 60 jaar informatie zouden krijgen die relevant is voor een andere set richtlijnen.

Sectie benoemen: In de e-mailstructuur wordt elke sectie beschouwd als een blok. Daarom is het essentieel om een naam aan die sectie toe te wijzen voordat u regels op een bepaalde sectie toepast.

Beweeg de muis over de gewenste sectie waarop u de regel wilt toepassen; er verschijnen twee opties aan de rechterkant. Klik op de optie Instellingen, waardoor er aan de linkerkant een venster wordt geopend waarin u de naam van de sectie kunt invoeren.

Voer de naam in het daarvoor bestemde veld in.

Nu de sectie een naam heeft gekregen, gaan we onderzoeken hoe bedrijfslogica kan worden toegepast.

Voordat u doorgaat naar bedrijfslogica, moet u ervoor zorgen dat de benodigde variabelen zijn gemaakt. Zodra de vereiste variabelen op hun plaats staan, gaat u door naar de sectie bedrijfslogica.

1. Navigeer naar de sectie Bedrijfslogica en selecteer 'Nieuwe bedrijfslogica toevoegen'.

2. Geef uw Business Logic een naam. Na het benoemen zal er een venster verschijnen met verschillende velden die ingevuld moeten worden.

3. Selecteer in de eerste stap de variabele die relevant is voor deze sectie. De effectiviteit van de business logica hangt af van de hier gekozen variabele.

4. Selecteer in het volgende gedeelte de voorwaarde die op deze logica moet worden toegepast door te klikken op de vervolgkeuzelijst Gelijk aan. Hierin worden meerdere voorwaarden weergegeven op basis van de opgegeven invoer.

5. Het veld Resultaat illustreert de uitkomst die is afgeleid van de toegepaste voorwaarden.

6. Geef in het Display-gebied aan welke sectie zichtbaar moet zijn. Nadat u uw sectie een naam hebt gegeven, wordt deze hier selecteerbaar.

Nadat u de bedrijfslogica met de vereiste voorwaarden hebt opgeslagen, ziet het er als volgt uit:

Voorwaardetypen:

Match First: Als u deze optie inschakelt, wordt de sectie weergegeven op basis van de eerste regel die overeenkomt, waarbij daaropvolgende regels worden genegeerd.

Match Last: Deze optie komt overeen met alle secties en geeft de sectie weer die overeenkomt met de laatste. Bijvoorbeeld, in een set van drie regels, als deze overeenkomt met zowel de 2e als de 3e regel, geeft het systeem alleen de sectie weer die overeenkomt met de 3e regel.

Match All: Deze optie komt overeen met alle regels en geeft secties weer waarvoor alle regels overeenkomen.

Voorwaarden toevoegen of verwijderen:

Gebruikers kunnen eenvoudig nieuwe voorwaarden toevoegen, meerdere regels opnemen in dezelfde bedrijfslogica of bestaande voorwaarden en regels verwijderen indien nodig.

Een nieuwe voorwaarde toevoegen:

Om een nieuwe voorwaarde toe te voegen naast de huidige voorwaarde, klikt u op de knop +Nieuwe voorwaarde onderaan.

Om een nieuwe voorwaarde in dezelfde regel in te voegen, klikt u op de knop +Add More binnen de voorwaarde. Dit zal de nieuwe voorwaarde onder de bestaande toevoegen.

Een nieuwe regel toevoegen:

Klik op Add More Rule om een nieuwe regel te maken, die naast de bestaande regel zal verschijnen.

Een voorwaarde verwijderen:

Om een bestaande voorwaarde te verwijderen, klikt u op het verwijdersymbool binnen de voorwaarde.

Voor een nieuw toegevoegde voorwaarde klikt u op het bijbehorende verwijdersymbool om deze te verwijderen.

Een regel verwijderen:

Beweeg de muis over de regel die u wilt verwijderen en selecteer de optie Regel verwijderen om deze te verwijderen.

VIDEODEMO:

• Related Articles

• Lagenconcept bij het ontwerpen van documenten

  Perfect Doc Studio biedt de mogelijkheid om elementen op elkaar te stapelen om visueel aantrekkelijke ontwerpen te maken. Om elementen te stapelen, sleept u de elementen eerst naar het ontwerpgebied. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het ...

• Document Sjabloon Maken

  EEN NIEUWE DOCUMENTSJABLOON MAKEN We kunnen op twee manieren een nieuw ontwerp maken: door op de knop 'Start met ontwerpen' op de startpagina te klikken of door naar het ontwerpsysteem in het menu te navigeren en vanuit het gedeelte 'Documenten' een ...

• Documenten importeren/exporteren

  In Perfect DocStudio krijgen gebruikers een extra mogelijkheid om ontwerpsjablonen in hun documenten op te nemen door ze te importeren of exporteren naar het lokale systeem. Deze bestanden, geëxporteerd in JSON-formaat (JavaScript Object Notation), ...

• Inzicht in de versiebeheer van documentsjablonen

  Versiebeheer binnen het ontwerp van documentsjablonen is een essentieel proces waarmee ontwerpers en ontwikkelaars systematisch documentsjablonen kunnen maken, testen en implementeren op een gecontroleerde en georganiseerde manier. Dit proces omvat ...

• Een voorbeeld van een documentsjabloon bekijken

  U kunt het document op twee verschillende manieren bekijken: 1. Vanuit het linkermenu: Navigeer naar het linkermenu en klik op de optie "Voorbeeld en downloaden". Hiermee opent u een modaal venster waarin u een voorbeeld van het ontwerp kunt bekijken ...